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Fundamentos
Qué son los estados financieros y cómo leerlos. La diferencia entre analizar y solo calcular. Cómo explicarle un ratio a un gerente que no es contador.
Parte 1 · Lectura obligatoria
Para contadores con clientes PYME en Colombia
Manual práctico para diagnosticar la salud financiera de tus clientes y entregar un informe gerencial completo usando IA — en 15 minutos, no en dos días.
14 indicadores + 5 archivos para diagnosticar liquidez, eficiencia, endeudamiento y rentabilidad en minutos.
/experto-financiero incluida
VISA
Edición 2025 · v1.0 · 4 partes · 14 indicadores · Skill + plantillas incluidas · Precio especial primera edición
No es que no sepas hacerlo. Es que calcular 14 indicadores, cruzarlos contra el sector y redactar un informe decente — a mano — toma dos días por cliente. Y eso no escala.
El análisis te toma dos días — y termina enterrado en el precio de la mensualidad
Calculas los ratios en Excel a mano, con riesgo de error en cada fórmula
El cliente pregunta "¿y esto qué significa?" y tú le das una respuesta genérica
No puedes ofrecer análisis mensuales recurrentes porque no tienes cómo hacerlo rápido
Cada cliente exporta el balance diferente — Siigo, Alegra, Helisa — siempre empiezas desde cero
El informe queda con texto genérico porque no hay tiempo de personalizarlo para cada gerente
Calcular 14 ratios es trabajo mecánico. Decidir qué significa un ROE de 8% para ese cliente específico — y qué recomendarle — es trabajo profesional. Este manual te enseña a darle a Claude el primero, para que tú te concentres en el segundo.
Con la skill /experto-financiero, Claude lee los dos balances de tu cliente, calcula los 14 indicadores en los 4 bloques y genera el informe Word listo para entregar — en menos de 15 minutos.
Cada parte cubre un bloque del análisis — con el prompt exacto, qué exportar del software contable y qué interpretar antes de entregarlo al cliente.
Qué son los estados financieros y cómo leerlos. La diferencia entre analizar y solo calcular. Cómo explicarle un ratio a un gerente que no es contador.
Parte 1 · Lectura obligatoria
Cómo instalar y activar /experto-financiero en tu Proyecto de Claude. La skill lee los dos balances y calcula los 14 indicadores en una sola interacción.
Parte 2 · Lectura obligatoria
Liquidez, eficiencia, endeudamiento y rentabilidad. Para cada indicador: qué mide, cómo Claude lo calcula, qué dice un resultado alto o bajo, y qué recomendar al cliente.
Parte 3 · Usa lo que necesites
Cómo empaquetar el análisis como un servicio recurrente de $300.000–$500.000/mes. Qué incluir, cómo presentarlo y cómo lograr que el cliente lo renueve cada mes.
Parte 4 · La parte que más vale
"El análisis que hoy te toma dos días — en 15 minutos.
Eso solo pasa si lo practicas."
No es solo el ebook. Es el sistema completo: el manual, los prompts listos para pegar, la skill y las plantillas Word para el informe.
4 partes, ~80 páginas. Fundamentos, skill, 14 indicadores en 4 bloques y cómo convertir el análisis en un servicio mensual recurrente. Cada bloque con el prompt exacto y qué interpretar antes de entregarlo.
PDF · Edición 2025
Los 9 prompts del manual en un DOCX separado. Más la skill que instalas en Claude: subes los dos balances, escribes /experto-financiero y obtienes los 14 indicadores calculados y comentados.
DOCX + ZIP de la skill
Plantilla Informe Gerencial (7 secciones, espacio para logo del cliente) + Plantilla Notas EEFF. Más dos balances reales de ejemplo en Excel para practicar desde el primer día.
2× DOCX editable · 2× XLSX ejemplo
Así se ve el informe que entrega la skill. Datos del cliente de demostración.
El manual en PDF + los prompts + la skill + las plantillas Word + los balances de ejemplo. Listos para abrir y empezar hoy.
4 partes · 14 indicadores
/experto-financiero
DOCX + ZIP
Informe gerencial · Notas EEFF · 2 Excel de ejemplo
2× DOCX · 2× XLSX
Solo necesitas Claude Pro o Team y los balances del cliente.
Balance general de dos años consecutivos desde tu software contable. El manual te dice exactamente qué exportar en Siigo, Alegra y Helisa — y cómo limpiar las columnas para que Claude los lea bien.
En tu Proyecto de Claude, escribe /experto-financiero, adjunta los dos balances y envía. Para análisis por bloque, usa el prompt del capítulo que necesites.
Claude entrega los 14 indicadores calculados, comentados y con señales de alerta. Usas la plantilla Word para armar el informe, lo personalizas con el logo del cliente y lo entregas. El manual te dice qué verificar siempre antes de enviarlo.
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Empecé a usar Claude para análisis financiero porque tenía un cliente que me pedía el análisis cada trimestre y yo lo seguía haciendo en Excel — dos días de trabajo que nadie me estaba pagando por separado.
Un día subí los dos balances a Claude, le pedí los 14 indicadores con comentarios y en 20 minutos tenía algo mejor que lo que hacía en dos días. No era perfecto — la interpretación final siempre es tuya — pero el trabajo mecánico había desaparecido.
Este manual es el resultado de más de 50 análisis reales hechos con esta metodología: los prompts que funcionan, cómo limpiar los balances para que Claude los lea bien, qué siempre hay que verificar. Directo, sin adornos, aplicable hoy.
Si ahorras un solo análisis de dos días — ya pagaste el manual diez veces. Y puedes hacerlo este mismo fin de semana.
/experto-financiero (ZIP)Pago único · Acceso inmediato
Comprar ahoraPago seguro con
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Léelo. Instala la skill. Corre el análisis con un cliente real. Si en 7 días sientes que no te sirvió, nos escribes y te devolvemos el 100%. Sin formularios, sin interrogatorio, sin condiciones.
El riesgo lo asumimos nosotros — porque sabemos que sí vas a aplicar algo.
Recibes los 5 archivos al correo que registraste, automáticamente después del pago (PDF, prompts DOCX, skill ZIP, plantillas Word y balances Excel). Revisa tu bandeja de entrada y la carpeta de Spam o Promociones.
Sí. La skill requiere Claude Pro (~US$20/mes) o Claude Team para subir archivos y usar Proyectos. El plan gratuito no tiene estas funciones. Claude es una herramienta de Anthropic, independiente de este manual — el costo de la suscripción no está incluido.
Este manual asume que ya sabes usar Claude básico: crear chats, subir archivos, trabajar con prompts. Si estás empezando desde cero, te recomendamos Claude para Contadores (también de Somos Contas) primero — con ese contexto, todo lo de aquí tiene sentido inmediato.
Con cualquier software que exporte el balance general a Excel, PDF o Word. Funciona con Siigo Pyme, Siigo Nube, Alegra y Helisa. El manual incluye instrucciones específicas para exportar y limpiar el archivo en cada uno de ellos.
La primera vez, leyendo el manual e instalando la skill: entre 1 y 2 horas. El segundo análisis, cuando ya tienes todo configurado: 15 a 20 minutos. Desde el tercero en adelante, menos de 15 minutos.
Sí. La licencia es personal — puedes usarlo con todos tus clientes. El único costo recurrente es tu suscripción a Claude Pro o Team.
No está diseñado para eso. Los prompts y la skill están probados exclusivamente en Claude — su forma de leer archivos Excel, seguir instrucciones estructuradas y manejar contexto financiero es específica. En otra IA los resultados van a variar y tendrías que adaptar todo por tu cuenta.
Sí. Si necesitas factura electrónica, respóndenos al correo con tus datos tributarios y te la emitimos.
Hoy tomas una de dos decisiones: sigues calculando ratios en Excel hasta las 11pm, o inviertes $69.900 en tener el sistema listo esta semana.
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